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信用市场日评

信用二级

短融:

今日资金面均衡偏松,早盘短融交投情绪较高,下午情绪转淡,收益和昨天基本持平,跨年短券下行2bp左右;月内短券 AAA成交在1.85-1.96区间,基金和农商行为主力买盘;8月-9月到期的券在1.85-1.98区间,买盘主要为基金、理财和少量的券商资管,80D的中电投在1.9的位置被基金哄抢一空,80D的苏交通在1.90的位置成交大量,伊利实业主体的券在1.91-1.92区间成交数笔;四季度AAA成1.91-2.04区间,买盘主要为基金、理财和券商资管,其中上海机场主体的券在1.94-1.95区间成交数笔,112D的亦庄投资从2.01点到2.0的位置;跨年一季度AAA成交在1.97-2.06区间,好名字的券在2.00附近受到追捧,如262D的深能源等;跨年二季度AAA成交在2.01-2.07区间,成交较少。

中票:

今日中票成交继续清淡,成交多在估值下2bp到估值位置。年内成交持续清淡,基金、银行理财和券商都有参与。年内好名字关注度略微有所提高,临近1Y附近的热度有所回升。1-2Y成交起色明显,买盘以基金和理财为主,保险也有较多参与。期限内城投继续是买盘们的主要关注,各期广州地铁在估值下2bp位置获得追捧。2-3Y期限继续清淡,买盘仍以基金和理财为主。临近3Y期的好名字受到关注。长期交投继续较热,5Y内基金银行和券商资管买盘都参与活跃,4.86Y汇金上午在2.2675成交大量,下午则在2.27成交大量(估值2.2875),5Y以上保险参与积极,关注绝对收益高的AAA为主。永续中票继续清淡,买盘以理财为主,保险参与较多,关注高收益国企为主。

公司债:

公司债今日交投较活跃,收益震荡下行。年内方面,买盘依旧是基金和理财为主,1Y附近头部券商成交在1.97-2,基金和理财均有参与。1-2Y交投较活跃,基金和保险买盘活跃,银行也有参与,券商可质押是基金出券为主,理财继续关注AA+非公开城投。2-3Y方面,2Y出头好名字今日也受到一定关注,买盘主要是基金,3Y附近头部券商成交在2.13-2.18,基金和券商均有参与。更长期限方面,5Y附近主要是基金收券,10Y附近主要是保险参与,成交基本在估值-2附近。

银行债:

今日银行债成交较多,成交收益全天窄幅动。截至收盘,二级多成交在估值-2bp,短端较昨日下行约1bp,长端较昨日下行1.5-2bp;永续多成交在估值-1.5bp到2bp附近,短端较昨日下行1bp左右,长端较昨日下行约2bp;商金多成交在估值-1.5bp附近,较昨日下行2bp左右。5Y大行二级落在2.2675附近,5Y大行永续落在2.335附近;3Y大行二级落在2.15附近,3Y大行永续落在2.20附近;3Y附近商金落在2.00附近。今日二级长端券商和基金皆有配置,二级短端买盘主要是基金和理财;永续长端买盘主要是理财和券商,基金也有参与,永续短端主要是基金和理财配置;商金债买盘多为基金。

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