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工信部联合四部门印发《人工智能指南》, AI赛道或步入景气投资阶段

7月2日,A股窄幅整理,数字货币、网络安全题材齐爆发,白酒、银行股拉升;工程机械、稀土永磁概念股走弱。 截至收盘,上证指数涨0.08%报2997.01点,深证成指跌0.97%,创业板指跌1.05%,AI概念涨跌分化,AI产业链:人工智能AIETF(515070)跌0.87%;AI基础层:数据ETF(516000)涨0.31%,云计算50ETF(516630)涨0.25%;AI应用层:机器人ETF(562500)跌0.95%;游戏ETF(159869)涨0.38%。

近日,工信部联合四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》,提出到2026年,我国标准与产业科技创新的联动水平持续提升,新制定国家标准和行业标准50项以上,引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。

2024年政府工作报告强调,大力发展新质生产力,要深化大数据、人工智能等技术的研发与应用, 开展“人工智能+” 行动。数据显示,我国人工智能企业数量已经超过4000家,2023年,我国人工智能核心产业规模达5784亿元,增速13.9%。

华宝证券分析指出,算力端,景气确定性较高,各巨头资本开支拉动国内光模块订单和业绩不断兑现,光模块和服务器壁垒相比海外更高。应用端,国内和国外大模型上的差距不断缩小。国内已进入充分竞争的“百模大战”的阶段,2024年下半年有望快速复制海外AIGC类应用,国内AI2024年或步入“景气投资”阶段。

新一轮AI浪潮来临,多个赛道有望受到催化:

(1)人工智能AIETF(515070):多模态大模型迭代升级,AI王者归来

(2)云计算50ETF(516630):AI崛起,算力先行,国产算力扛大旗

(3)数据ETF(516000):大模型狂飙,数据要素助力AI新格局

(4)机器人ETF(562500):AI赋能,具身智能浪潮来袭

(5)游戏ETF(159869):游戏牵手AI,迎行业生产力变革

(6)恒生科技指数ETF(513180):港股科技龙头,助力AI模型迭代

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