投顾服务再升级 易方达基金线上投顾服务入驻天天基金

时间： 2023-12-04 04:13     

转自：中国证券网

上证报中国证券网讯（记者 陆海晴）近日易方达基金的专业投资顾问正式入驻天天基金，为个人客户提供线上1对1的人工投顾服务。在业内人士看来，本次由持牌投顾机构专门培育专业投资顾问队伍，面向个人客户开展服务，是投顾业务在“顾”上的又一次有益探索，符合行业高质量发展的要求。

据了解，本次上线的投顾服务覆盖了投前、投中、投后的全流程。以投顾投研团队的研究输出为基础，在投委会的统一决策体系下，投资顾问可为客户提供基金投资组合分析、投资指导，也可在多维标签的辅助下分析客户需求、指导客户匹配适合的策略，更会持续跟踪客户账户运作情况，为客户推送个性化的账户运作报告、分析调仓思路，并提供市场策略观点、行业分析、专题分析、重大事件点评等持续服务。

“通过对客户提供专业的投资顾问服务，我们希望帮助客户树立正确的投资观念，养成良好的投资习惯。我们不对单一基金做推荐营销，也不只是心理按摩，而是帮助客户建立起对基金产品和组合风险、收益的正确理解，正确认识自身风险偏好、承受能力和投资需求，最终通过投顾服务切实提升客户的投资体验与获得感。”易方达基金投顾的顾问团队负责人朱昱铭表示。

据悉，针对该项目双方已经过近3个月的试运行，在服务期间积累了对客户的观察，为后续大规模正式上线奠定了基础。 “开展买方投顾业务，是基金公司布局财富管理新生态的重要举措。过往公募基金公司只卖自己的产品，但是在投顾业务中，团队需要从客户立场出发、以客户利益至上，以全市场基金为研究和配置的对象，在基金投资组合的构建中也会从全市场基金中进行遴选，不会偏向任何一家管理人。”朱昱铭说。

天天基金是最早参与到买方投顾这一新业务领域的三方销售平台之一，同时也是全市场上线投顾机构家数最多的三方销售平台。据朱昱铭介绍，该项目属于行业内较新的尝试，后续在实际服务开展过程中将持续加强对投资顾问人员的培训、管理和考核等，保障客户服务体验。