金秋11月,财通资管举办“服务实体经济,推动高质量发展——发行人走进上交所”交流活动,13家地方国企参与此次活动,共同探讨如何提升金融服务实体经济质效。
包含资产证券化(ABS)及基础设施证券投资基金(REITs)在内的投融联动业务,是财通资管“一主两翼”版图中的重要一翼,在集团公司财通证券打造“一流现代投资银行”战略目标下,充分发挥资管公司的长业务链条优势,目前已成功发行多单业内资产证券化标杆产品,公募REITs业务也在今年实质性推进。
截至2023年11月末,财通资管已累计发行114只ABS产品,发行规模合计935.40亿元;今年以来已发行33只ABS产品,合计规模292.48亿元,同比增长约40%,发行规模在年内发行ABS的81家券商及其资管子公司或基金子公司中排名第11位,其中13只产品发行规模超10亿元;今年以来已中标了两单公募REITs项目,后续进展稳步推进。纵观今年ABS市场,Wind数据显示,截至2023年11月末,今年ABS市场新增发行项目1,588只,发行规模达16,373亿元,较去年同期18,234亿元减少10%。
数据来源:Wind,截至2023年11月末。今年以来,财通资管累计发行近60亿元ABS支持绿色产业。其中,今年4月发行的“瑞安房地产-虹桥天地绿色资产支持专项计划”发行规模44.01亿元,是公司成立以来发行规模最大的产品,其中优先级44亿元,优先级票面利率3.9%,本项目是国内首单交通枢纽配套商业综合体CMBS,基础资产涉及项目为可持续建筑类绿色项目。11月底刚刚发行成立的“海发宝诚融资租赁远航3号第5期长江经济带资产支持专项计划”,发行规模13.72亿元,入池资产中,位于长江经济带区域的规模占比约为70.88%,分布于浙江、四川、湖北等15个省市地区,区域分散度较好;同时,此专项计划以“产业”和“绿色”为特色,期望打通长江经济带沿线金融及产业的资本市场融资渠道,服务国家战略。
财通资管持续扎根本土、深耕浙江,助力浙旅集团首次利用下属酒店作为底层资产的商业地产抵押贷款,成功发行资产支持证券项目“财通-浙旅投望湖浙宾资产支持专项计划”,发行规模12.20亿元,优先A票面利率为3.5%,优先B票面利率为4.1%,优先级加权票面利率创2023年浙江省同主体评级资产支持证券发行项目新低。
今年2月,交易所债券市场正式启动债券做市业务。财通证券作为首批12家券商之一参与债券做市,财通资管也积极协同,助力提升资产证券化业务的开展效率和服务质量,探索债券市场服务新模式。2023年1月,财通资管还荣获了上海证券交易所授予的债券市场2022年度“资产证券化业务优秀管理人”奖项。
2023年中央金融工作会议提出了“金融要为经济社会发展提供高质量服务”的明确要求,财通资管一方面将多措并举推动公司资产支持证券、REITs业务更好服务实体经济,盘活存量资产,助力实体经济降本增效;另一方面继续夯实投研能力,强化链接市场与投资者的服务能力,更好地匹配投资者和实体经济多样化的金融需求。
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