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超半数信托公司去年净利负增长,转型阵痛加剧机构分化

信托公司2023年财报数据陆续披露,行业盈利尤其核心信托业务下滑明显。

据云南信托研究发展部统计,目前已经公布年报且有可比数据的52家信托公司(另有15家尚未披露)中,整体盈利指标均有大幅下降,仅固有业务收入正增长,且主要是头部信托公司。

总体来看,52家已披露数据的信托公司2023年合计实现营业收入981.09亿元,同比下降11.26%,其中信托业务收入(581.25亿元)下降19.77%,固有业务收入(399.84亿元)增长5.31%。利润总额472.17亿元,同比下降14.63%,净利润370.57亿元,同比下降14.13%。

这与信托业协会披露的截至去年三季度末的数据趋势一致,行业转型阵痛期仍未过去,机构间分化加剧。

具体看52家信托公司营收情况,其中正增长机构占比不足半数,营收规模前10位中,仅上海信托、江苏信托、华鑫信托同比正增长,增幅分别为169.61%、24.34%、30.23%。其中,上海信托在2023年内出售了上投摩根股份,固有业务大增5倍贡献了大部分营收,跃升至行业第二位;华鑫信托也因为固有业务收入翻倍增长,才得以进入TOP10。

去年营收规模前五位分别是平安信托(145.53亿元)、上海信托(81.41亿元)、建信信托(75.24亿元)、中信信托(49.40亿元)、兴业信托(46.35亿元),除上海信托外均有不同程度下滑,其中平安信托营收较2022年减少了25.17%。营收TOP30中,中航信托、长安信托、光大信托、中铁信托降幅均在30%以上。

仅看核心信托业务收入,平安信托(91.55亿元)、五矿信托(28.89亿元)、光大信托(28.08亿元)、英大信托(27.25亿元)、中信信托(24.85亿元)收入规模居前,但除英大信托外均有不同程度下滑,其中五矿信托、光大信托同比降幅接近33%,中信信托降幅则接近48%。据云南信托研究发展部统计,信托业务收入前30位中,只有8家信托公司实现正增长。

利润方面,52家信托公司中净利润保持正增长的机构占比只有45%。净利润前五位分别是上海信托(49.52亿元)、平安信托(42.55亿元)、中信信托(26.32亿元)、江苏信托(25.41亿元)、华能信托(21.48亿元),其中上海信托同比大增逾4倍,江苏信托增约31%,其余3家均有不同程度下滑,平安信托降幅接近35%。净利润TOP30中,除平安信托外,降幅较大的还有光大信托(-40.94%)、华润信托(-39.21%)、五矿信托(-32.96%)等。

中国信托业协会披露的截至2023年三季度末的数据显示,虽然行业资产规模实现连续六个季度正增长,但因为传统业务不断收缩,短期内转型业务的年化平均报酬水平不高,盈利情况依然不乐观。有业内人士此前对记者表示,当前对信托公司“底子”和过去业务的合规性考验较大,机构间分化会越来越明显,必须尽快找到合适的转型方向。

近期,随着行业调整,关于信托业降薪裁员的消息不断。据记者了解,开年多家信托公司围绕信托业务新三分类新规、异地展业机构数量限制等监管要求,进行组织架构调整,也有公司高管、中基层员工在经营压力下主动申请大幅降薪等情况,预计合规整改和压降成本还会继续影响行业格局。

中国信托业协会特约研究员袁田认为,传统房地产信托业务作为信托主营业态的时代已告终结,立足“三新一高”,信托公司在有效盘活存量和稳健促进增量的平衡中,应进一步加大服务制造业的支持力度和服务模式创新,同时探索转型能够支撑盈利水平稳健增长的商业模式和服务收费模式。

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